Die Anlagephilosophie der LOYS AG fokussiert seit Gründung auf Unternehmen, die dauerhaft und nachhaltig wirtschaften. Hierbei liegt das Hauptaugenmerk stets auf der Qualität des Managements und des Geschäftsmodells der analysierten Titel, also vor allem auf Governance-Aspekten. Zu den betrachteten Risikoquellen zählen jedoch auch ökologische und soziale Faktoren, die einen zunehmenden Einfluss auf die Unternehmensbewertung haben. Ihrer gesellschaftlichen Verantwortung als Unternehmen folgend, hat die LOYS AG im Jahr 2020 nicht nur die Prinzipien für verantwortliches Investieren des Umweltprogramms der Vereinten Nationen unterzeichnet. Nun wurden messbare ESG-Kriterien, wo es die Anlagestrategie ermöglicht, auch formal in den Anlageprozess integriert um Unternehmen zu meiden, deren Geschäftstätigkeit das Wohl von Mensch oder Umwelt dauerhaft beeinträchtigt. Die Fonds LOYS Global, LOYS Aktien Global, LOYS Global L/S, LOYS Aktien Europa und LOYS Premium Dividende werden dementsprechend als Artikel 8+ Fonds (nachhaltiger MiFID Zielmarkt) eingestuft.
LOYS bezieht klare Position
Wenn es um die Wahl und die Umsetzung nachhaltiger Anlagemethoden geht, mangelt es den regulatorischen Vorgaben an Einheitlichkeit und Klarheit. Dennoch stellt die Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsrisiken auf den Ebenen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung einen wichtigen Baustein in der Unternehmensbewertung dar. Mit ihrem dreistufigen Vorgehen stellen die Fondsmanager der LOYS AG sicher, dass mögliche, unerwünschte Risiken aus den Fonds heraus gehalten und so neben der nachhaltigen Unternehmensführung auch ökologische und soziale Mindeststandards eingehalten werden.
„In einer Umfrage unter den Anlegern der LOYS Fonds spricht sich eine Mehrheit eindeutig für die Berücksichtigung nachhaltiger Investmentstandards aus. Das deckt sich mit unserer Auffassung über die Bedeutung von ökologischen und sozialen Kriterien für eine verantwortungsvolle Geldanlage, die wir jetzt auch offiziell verschriftlicht haben.“ so Ufuk Boydak, Vorstandsvorsitzender der LOYS AG. Die LOYS AG setzt dazu auf externe Datenanbieter und prüft jedes Unternehmen auch ökologisch und sozial auf Herz und Nieren. So müssen zukünftig 70% der Aktien in den Art. 8+ Fonds der LOYS-Familie den BVI-Mindeststandards entsprechen. Darüber hinaus gibt es eine 20%ige Nachhaltigkeitsquote mit besonders strengen Regeln. Hier müssen die Aktien einen positiven Beitrag zur Erreichung der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele leisten und dürfen gleichzeitig keines dieser Ziele verletzen.
